इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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सोना और प्लेटिनम की कीमतें बढ़ी।


सोने की मांग इस दिसंबर में यू.एस. के ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच मजबूत बनी हुई है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अधिक अनुकूल मौद्रिक नीति की संभावनाओं ने निवेशकों की सोने में दिलचस्पी बढ़ा दी है। सोना पारंपरिक रूप से आर्थिक अनिश्चितता और घटती ब्याज दरों के समय सुरक्षित निवेश (सेफ‑हेवन) माना जाता है। चूंकि सोने पर कोई ब्याज आय नहीं मिलती, इसलिए जब बॉन्ड जैसी वैकल्पिक निवेश संपत्तियों की आय घटती है, तब सोना और भी आकर्षक हो जाता है। इसके अलावा, वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए सोने को अधिक सुलभ बनाती है, जिससे इसकी मांग और बढ़ती है।



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नया यूके बजट: सब कुछ अमीरों की जिम्मेदारी


कल नया यूके बजट प्रकाशित हुआ। यह उम्मीद की जा रही है कि अगले दशक की शुरुआत तक लगभग 5.4 मिलियन ब्रिटिश श्रमिक 40% से 45% की दर से आयकर का भुगतान करेंगे।



हालांकि, लेबर पार्टी के चांसलर ऑफ़ द एक्सचेकर ने घोषणा की कि व्यक्तिगत आयकर की सीमा पर लागू वर्तमान फ्रीज़ को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा — यानी इसे मुद्रास्फीति के अनुसार नहीं बढ़ाया जाएगा। आलोचकों ने इस तरह के उपायों को वित्तीय दबाव (Fiscal Drag) और छिपे हुए कर आक्रमण के रूप में वर्णित किया है। स्पष्ट रूप से, यह रीव्स के कंज़र्वेटिव पूर्ववर्तियों की वही रणनीति है, जो कर दरों को प्रभावी रूप से बढ़ाने से राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए अपनाई गई थी।



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येन डॉलर के मुकाबले स्थिरता दिखा रहा है।


हाल के दिनों में, जापानी येन ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थोड़ी बढ़त दिखाई है, हालांकि यह वृद्धि मुख्य रूप से तकनीकी है।

अपने भाषण में, बैंक ऑफ जापान (BOJ) की पॉलिसी बोर्ड के सदस्य आसाही नोगुची ने कहा कि वह एक डॉविश रुख बनाए रखते हैं, और इस वर्ष दिसंबर में संभावित ब्याज दर वृद्धि के बारे में बढ़ती मार्केट सट्टेबाजी को बढ़ावा देने से बच रहे हैं। कुल मिलाकर, अधिकारी ने तटस्थ रुख अपनाया और समय पर कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।



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बाज़ार ने आशावाद को अपनाया क्योंकि सतर्कता कम हो गई।



थैंक्सगिविंग से पहले अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स की तेज़ रैली ने निवेशकों के सभी डर को पूरी तरह दूर कर दिया है। फेडरल रिज़र्व ब्याज दरें कम करने के लिए तैयार है, और यह आक्रामक रूप से करेगा, आंशिक रूप से हैसेट के प्रभाव के कारण। अमेरिकी अर्थव्यवस्था निराश करने की बजाय अधिक संभावना है कि खुश करेगी। डोनाल्ड ट्रम्प स्टॉक मार्केट का समर्थन जारी रखेंगे, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बुलबुला केवल एक मिथक से अधिक नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि S&P 500 बढ़ रहा है, और Nasdaq Composite ने 2008 के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है।

अच्छी खबर यह है कि स्टॉक इंडेक्स आम तौर पर थैंक्सगिविंग के बाद वर्ष के अंत तक बढ़ते हैं। बुरी खबर यह है कि वे पहले की तुलना में उतने उत्साह से नहीं बढ़ते। इसके अलावा, 2015, 2018 और 2022 में S&P 500 में गिरावट देखी गई थी।




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EUR/USD: विश्लेषण और पूर्वानुमान




आज, EUR/USD जोड़ी लगातार चौथे दिन बढ़ने का प्रयास कर रही है और 1.1600 के गोल स्तर के ऊपर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY), जो अमेरिकी मुद्रा का प्रमुख मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले मूल्य दर्शाता है, लगातार तीन दिनों से गिर रहा है, फेडरल रिज़र्व के प्रति निराशावादी अपेक्षाओं के बीच। वास्तव में, मार्केट प्रतिभागी वर्तमान में केंद्रीय बैंक द्वारा दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की लगभग 85% संभावना को मूल्यांकित कर रहे हैं, और कई फेड अधिकारियों के हालिया बयान इन अपेक्षाओं को और मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा, इस सप्ताह जारी मिश्रित आर्थिक डेटा सेंटीमेंट को आसान करने में मदद नहीं कर रहे हैं। यह, सकारात्मक मार्केट वातावरण के साथ मिलकर, डॉलर की सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में स्थिति को कमजोर करता है और परिणामस्वरूप, EUR/USD जोड़ी की बढ़त का समर्थन करता है।

जोड़ी के विपरीत पक्ष पर, यूरो को ECB के सतर्क रुख और मौद्रिक नीति संबंधी पूर्वानुमानों से कुछ समर्थन मिल रहा है। बुधवार को, ECB के उपाध्यक्ष लुइस डी गुइंडोस ने आर्थिक वृद्धि के बारे में मध्यम आशावाद व्यक्त किया और पुष्टि की कि वर्तमान ब्याज दर का स्तर उचित है। इसके अलावा, क्रोएशियाई केंद्रीय बैंक के प्रमुख, बोरिस वुजसिक ने जोर देकर कहा कि ECB को केवल तब ही ब्याज दरें कम करनी चाहिए जब मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे गिर जाए और फिर से न बढ़े। ECB के मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेन ने यह भी नोट किया कि कुल मूल्य स्तर को 2% के करीब रखने के लिए गैर-ऊर्जा मुद्रास्फीति में धीमापन आवश्यक है।


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GBP/JPY: विश्लेषण और पूर्वानुमान





गुरुवार को, GBP/JPY जोड़ी ने रिकॉर्ड उच्च स्तर के पास व्यापार करते हुए तेज़ी से नीचे की ओर पलटाव दिखाया — जो जुलाई 2024 के बाद का सबसे उच्च स्तर था। वर्तमान स्पॉट कोटेशन 207.00 स्तर के नीचे हैं, दैनिक गिरावट 0.10% दर्ज की गई है, हालांकि अल्पकालिक ट्रेंड अभी भी उन मार्केट प्रतिभागियों के पक्ष में हैं जो आगे कीमतों में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

मार्केट खिलाड़ी जापानी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा का समर्थन करने की संभावित हस्तक्षेप के कारण सतर्क बने हुए हैं। इसके साथ ही दिसंबर में बैंक ऑफ जापान की ब्याज दर वृद्धि की नवीनीकृत उम्मीदें, जापानी येन की मध्यम मजबूती में योगदान देती हैं और GBP/JPY जोड़ी में इंट्राडे बिक्री को ट्रिगर करती हैं।




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सोना (GOLD): सोने की कीमतें फिर से गिरावट शुरू कर सकती हैं


यूक्रेन स्थिति के संबंध में शांति की संभावना विश्वभर में भू-राजनीतिक तनाव को काफी हद तक कम कर सकती है। इस प्रवाह में, सोने की कीमतें — जो पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश संपत्ति के रूप में कार्य करती हैं — फिर से गिरावट शुरू कर सकती हैं। यह गिरावट फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के निर्णय के बावजूद हो सकती है, जिसमें अमेरिकी डॉलर पर दबाव डालने के लिए 0.25% ब्याज दर में कटौती की संभावना है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, सोने की कीमतें अभी भी अल्पकालिक ऊपर की प्रवृत्ति में हैं और 2150.50 के समर्थन स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। इस स्तर का नीचे ब्रेकआउट और अधिक गिरावट का कारण बन सकता है।




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अमेरिकी डॉलर फिर से संकट में है


कल, अमेरिकी डॉलर कई जोखिम-संवेदनशील संपत्तियों के साथ तेज़ी से गिर गया, यह खबर सामने आने के बाद कि अमेरिकी उपभोक्ताओं में थकावट के संकेत दिख रहे हैं, जबकि सरकार का शटडाउन अब तक का सबसे लंबा हो सकता है, और उनके दृष्टिकोण में और गिरावट आई है।

मंगलवार को जारी डेटा के अनुसार, सितंबर में खुदरा बिक्री केवल 0.2% बढ़ी। कॉन्फ़रेंस बोर्ड की हाल की रिपोर्ट से पता चला कि उपभोक्ता विश्वास सात महीनों के सबसे निचले स्तर पर गिर गया, जो श्रम बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। अक्टूबर में 95.5 से नवंबर में 88.7 तक गिरावट भी बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, जो डॉलर के लिए नकारात्मक है।





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GBP/USD – विश्लेषण और पूर्वानुमान



आज, GBP/USD अपनी जीत की लकीर को लगातार पाँचवें दिन जारी रखे हुए है, और 1.3200 के राउंड लेवल के थोड़े नीचे ट्रेड कर रही है। ट्रेडर्स की उम्मीद है कि यूके के चांसलर ऑफ़ द एक्सचेक्वेर, राचेल रीव्स, दिन के अंत में शरद ऋतु बजट पेश करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि चांसलर नए कर बढ़ोतरी की घोषणा करेंगी, जो अरबों पाउंड में होगी। यह बजट निवेशकों के सरकारी बांडों पर विश्वास और सामाजिक कार्यक्रमों पर बढ़ती खर्च को समर्थन देने वाले कानून निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में काम करेगा। एक अधिक जिम्मेदार वित्तीय नीति यूके संपत्तियों में दीर्घकालिक विश्वास को मजबूत कर सकती है, जो बदले में पाउंड को मध्यम समर्थन प्रदान करेगी।

लगभग एक साल हो गया है जब £40 अरब (करीब $52.7 अरब) के कर बढ़ोतरी पेश की गई थी, जो 1990 के दशक के बाद सबसे बड़ी एक बार की बढ़ोतरी थी। यूके की आर्थिक स्थिति में संभावित गिरावट और बढ़ती ऋण सेवा लागत की पृष्ठभूमि में, राचेल रीव्स अब राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने के लिए बाध्य हैं।




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**USD/CHF: विश्लेषण और पूर्वानुमान**



आज USD/CHF लगातार दूसरे दिन सुधार जारी रख रही है, जो लगभग तीन सप्ताह के उच्च स्तर से शुरू हुआ था, जो 0.8100 के गोल स्तर के थोड़ा ऊपर स्थित था। यह गिरावट अमेरिकी डॉलर के प्रति प्रचलित बेयरिश सेंटिमेंट द्वारा प्रेरित है।

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY), जो डॉलर को विभिन्न मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले ट्रैक करता है, ने नया साप्ताहिक निचला स्तर दर्ज किया। यह मंगलवार को जारी अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद हुआ, जिसने फेडरल रिज़र्व के "डोविश" दृष्टिकोण को मजबूती दी। विशेष रूप से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) में मुद्रास्फीति धीमी होने के संकेत दिखाए गए, जबकि सितंबर की रिटेल बिक्री अपेक्षा से कम बढ़ी। इसके अलावा, कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स लेबर मार्केट की स्थिति को लेकर चिंताओं के कारण सात महीने के निचले स्तर पर गिर गया, जिससे फेड को अतिरिक्त मौद्रिक ढील के लिए अधिक जगह मिली।



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