इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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यह खेल दो खिलाड़ियों का है: चीन की शुल्क दबाव पर प्रतिक्रिया ने बाजार में हड़कंप मचा दिया।


अमेरिका का ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) 24 अक्टूबर, शुक्रवार को सितंबर महंगाई रिपोर्ट जारी करने की योजना बना रहा है। यह एकमात्र रिपोर्ट होगी जिसे BLS वर्तमान में चल रहे सरकारी शटडाउन के दौरान प्रकाशित करने का इरादा रखता है, जो इसकी महत्वपूर्णता को और बढ़ाता है—खासकर तब जब फेडरल रिज़र्व की बैठक 29 अक्टूबर को निर्धारित है। अद्यतन महंगाई डेटा के बिना, फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती के किसी भी तर्क की वैधता समाप्त हो सकती है।



बाजार वर्तमान में इस बात पर भरोसा कर चुका है कि फेड वर्ष के अंत से पहले दो और बार ब्याज दरें कम करेगा। यही कारण है कि BLS इस महत्वपूर्ण डेटा को लेकर किसी भी बाजार असंतुलन या पैनिक-प्रेरित प्रतिक्रिया को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।


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चीन पीछे नहीं है—और अमेरिका पर निर्भर भी नहीं है। भाग 2




यह भी ध्यान देने योग्य है कि चीनी कंपनियाँ केवल वैकल्पिक बाजारों की तलाश ही नहीं कर रही हैं, बल्कि वे अपने माल को अमेरिका में पहुँचाने के लिए तीसरे देशों का उपयोग भी कर रही हैं। मैंने इस बारे में गर्मियों में लिखा था। मध्यस्थ देशों के माध्यम से प्रतिबंधों को बायपास करने की यह प्रथा दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि उच्च टैरिफ के कारण चीन सीधे अमेरिका को माल निर्यात नहीं कर सकता, तो वही माल पहले दक्षिण कोरिया या जापान भेजा जा सकता है और फिर कोरियाई या जापानी मूल के रूप में अमेरिका को पुनः निर्यात किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स और पुनःप्रसंस्करण की अतिरिक्त लागत ट्रम्प द्वारा लगाए गए कठोर टैरिफ की तुलना में बहुत कम होती है।

वित्तीय बाजारों में यह अच्छी तरह से समझा गया है कि जब टैरिफ 100% से अधिक हो जाते हैं, तो उनका उद्देश्य वास्तव में राजस्व एकत्र करना नहीं होता। उन स्तरों पर, सीमा-पार व्यापार लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है। ट्रम्प मूल रूप से अमेरिका के बाजार तक पहुँच का उपयोग करके चीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। संदेश: मेरी शर्तें मानो, या व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन पिछले छह महीनों से, चीन ने दिखाया है कि जबकि वह अमेरिका तक पहुँच को महत्व देता है, अन्य बाजार चीनी माल खरीदने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।



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ईसीबी अगले साल दरें बढ़ा सकता है




हाल के वर्षों में, केंद्रीय बैंक मौद्रिक शिथिलता में व्यस्त रहे हैं, और बाजार में बहुत कम लोगों ने यह सवाल उठाया है: आखिर कौन सबसे पहले ब्याज दरें फिर से बढ़ाएगा? ऐसा केंद्रीय बैंक संभवतः यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) हो सकता है, जिसने सबसे पहले दरों को "समान्य" स्तर तक घटाया और सबसे पहले मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य पर लौटाया। इसलिए, भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब मुद्रास्फीति फिर से तेज होने लगे, जिससे ECB को अधिक कठोर रुख अपनाना पड़ सकता है।

मुख्य केंद्रीय बैंकों में, ECB इस बिंदु के सबसे करीब दिखाई देता है। यूरोज़ोन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अभी भी 2% के थोड़े ऊपर बना हुआ है। हालांकि, ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड और कई अन्य नीति निर्माताओं के अनुसार, मुद्रास्फीति जोखिम Trump के व्यापार युद्ध, वैश्विक ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारकों के कारण बना हुआ है। इसलिए, मुद्रास्फीति के तेज होने का परिदृश्य कल्पना मात्र नहीं है।



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ट्रम्प और शी ने नई टकराहट को भड़काया


जैसे ही बाजार में यह अटकलें लगने लगीं कि अमेरिका और चीन शायद अंततः दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित नए मुद्दे पर समझौता कर सकते हैं, ट्रम्प और शी ने एक नई टकराहट भड़ा दी।

जानकारी मिली है कि चीन ने अमेरिकी कंपनी हनवहा ओशन की पांच सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, यह कदम अमेरिका द्वारा चीन की समुद्री, लॉजिस्टिक्स और शिपबिल्डिंग उद्योगों की जांच के जवाब में उठाया गया है।



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बिटकॉइन पर ब्लैक स्वान का प्रहार


क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट पर ब्लैक स्वान

क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट पर ब्लैक स्वान का प्रभाव पड़ा। डोनाल्ड ट्रम्प का चीन के माल पर 100% टैरिफ लगाने का सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया घोषणा अप्रत्याशित घटना बनी, जिसने बिटकॉइन को उसके ऐतिहासिक उच्च स्तरों से रिकॉर्ड गिरावट की ओर धकेल दिया। BTC/USD इंट्राडे ट्रेडिंग में 12% गिर गया। Coinglass के अनुसार, केवल 24 घंटों में $19 बिलियन की पोज़िशनें लिक्विडेट की गईं, और 1.6 मिलियन से अधिक ट्रेडर अकाउंट अनपुनरावृत्त नुकसान के कारण बंद हो गए।




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क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट ट्रेडिंग सुझाव – 14 अक्टूबर


बिटकॉइन कल $116,000 के स्तर तक पहुंचा, लेकिन एक बार फिर दबाव में आ गया। इसके साथ ही, एथेरियम भी अपेक्षाकृत मजबूत रिकवरी के बाद गिरावट में रहा।

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापार संघर्ष जोखिम संपत्तियों, जिसमें क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट भी शामिल है, पर दबाव डालता रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावनाओं और बढ़ती अनिश्चितता को लेकर चिंतित ट्रेडर सतर्क रहते हुए उच्च-जोखिम वाली संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, क्रिप्टोकरेन्सी को अभी भी कई लोग सट्टात्मक उपकरण के रूप में देखते हैं, जो अत्यधिक अस्थिर होने की संभावना रखते हैं।



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GBP/USD. 13-18 अक्टूबर के सप्ताह के लिए तकनीकी विश्लेषण


इस सप्ताह, 1.3355 (पिछले साप्ताहिक कैंडल का समापन मूल्य) के स्तर से, कीमत नीचे की ओर बढ़ना जारी रख सकती है, और 1.3141 — 38.2% रिट्रेसमेंट स्तर (लाल धराशायी रेखा) को लक्षित कर सकती है। इस स्तर को पार करने पर, कीमत 1.3270 — ऐतिहासिक समर्थन स्तर (हल्के नीले रंग की धराशायी रेखा) की ओर ऊपर की ओर उछल सकती है।

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क्या सोलाना और एक्सआरपी के लिए स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन की सफलता से मेल खाएंगे?


बिटकॉइन $120,000 से ऊपर समेकित हो गया है और वर्तमान में साइडवेज ट्रेडिंग कर रहा है—संभवतः विकास की एक नई लहर की तैयारी कर रहा है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार, नई क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) को जल्द ही मंज़ूरी मिलने की संभावना है, लेकिन बिटकॉइन या एथेरियम के स्पॉट ETF की तुलना में इनमें पूंजी प्रवाह काफी कम होगा।

उम्मीद है कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC), सरकारी शटडाउन समाप्त होने के बाद, इस महीने क्रिप्टोकरेंसी ETF के लगभग 16 आवेदनों पर निर्णय जारी करेगा, जिनमें सोलाना और XRP से जुड़े आवेदन भी शामिल हैं। हालाँकि ये चर्चाएँ जारी हैं, लेकिन ऐसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के पूर्वानुमानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक सकारात्मक निर्णय डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह को खोलने की दिशा में एक और कदम होगा।



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ट्रम्प और चीन के बीच नया संघर्ष — भाग 3



यह भी उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात में डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच एक बैठक निर्धारित की गई थी। आहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हाल की घटनाओं के बाद, उन्हें यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि चीनी नेता से मिलना आवश्यक है या नहीं। हालांकि, उन्होंने बाद में जोड़ते हुए कहा कि "वैसे भी वह वहाँ होंगे।" इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दोनों नेता अंततः व्यक्तिगत बातचीत करेंगे, लेकिन इसके परिणाम कई आशावादी बाजार प्रतिभागियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते।

ट्रम्प जो कुछ भी 2025 में कर रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल अतिरिक्त लाभ और लाभांश उत्पन्न करना है। ट्रम्प अपने देश की जनता की कीमत पर खर्च कम करने और सभी व्यापार साझेदारों से टैरिफ के रूप में "हर अंतिम डॉलर निकालने" के लिए तैयार हैं—टैरिफ अंततः अमेरिकी नागरिकों द्वारा ही चुकाए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह परवाह नहीं है कि पैसा कहाँ से आता है, इसे प्राप्त करने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल किए गए, या अंत में कौन भुगतान करता है।



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ट्रम्प और चीन के बीच नया संघर्ष — भाग 2




इस नवीनीकृत संघर्ष की वास्तविकता को समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि चीन विभिन्न दुर्लभ-भूमि धातुओं और सामग्रियों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जिनका व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और तकनीकी उद्योगों में उपयोग होता है। पहले, चीन ने अमेरिकी तकनीकी कंपनी Qualcomm के खिलाफ एंटीट्रस्ट जांच की थी और अमेरिकी जहाजों पर बंदरगाह शुल्क लगाने की भी मंशा व्यक्त की थी।

चीन, जिसे पहले ट्रम्प के साथ वार्ता की मेज पर लौटने के लिए मजबूर किया गया था ताकि दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए तीन अंकों वाले टैरिफ से अवरुद्ध व्यापार को बहाल किया जा सके, अब भी पीछे नहीं हट रहा है और दूसरी यूरोपीय संघ या जापान बनने से इनकार कर रहा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उन दोनों क्षेत्रों ने ट्रम्प के साथ व्यापार समझौते किए थे, जो वास्तव में उनके लिए अत्यधिक असुविधाजनक थे। उन समझौतों के तहत, टोक्यो और ब्रुसेल्स ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सैकड़ों अरब डॉलर निवेश करने का वचन दिया, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला। जैसा कि हम देख सकते हैं, बीजिंग व्हाइट हाउस के आदेशों का अंधाधुंध पालन करना स्वीकार्य नहीं मानता।



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