इंस्टाफॉरेक्स कंपनी की तरफ से विश्लेषण

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GBP/USD अवलोकन – 29 मई: डॉलर ने चमत्कारों पर विश्वास करना शुरू किया




बुधवार को GBP/USD मुद्रा जोड़ी में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिकी डॉलर के और मजबूत होने पर विश्वास करना मुश्किल है। एक ओर, डॉलर ने हाल के महीनों में काफी कमजोरी दिखाई है, इसलिए तकनीकी कारणों से अब एक गहरी सुधार प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरी ओर, क्या वास्तव में कोई वजह है यह मानने की कि "ट्रंप फैक्टर" की वजह से डॉलर का पतन खत्म हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति अब बाजारों को चौंकाना बंद कर देंगे?

आइए याद करें कि ट्रंप "डंडे की नीति" अपनाते हैं। इसे कई अन्य लोग "गाजर और डंडा" नीति कहते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति गाजर को छोड़ देते हैं। वे कुछ मांगते हैं, और अगर वे पूरी नहीं होतीं तो वे टैरिफ, प्रतिबंध आदि लगा देते हैं। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत संभवतः "हथियार की नोक पर" की जाएगी। ब्रुसेल्स ने बातचीत की पहली पहल की है, लेकिन अगर वॉशिंगटन की शर्तें कठोर रहीं तो क्या कोई सौदा हो पाएगा?



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वॉल स्ट्रीट की छाया से बाहर निकलता बिटकॉइन: क्यों आने वाले महीने क्रिप्टो मार्केट के लिए अहम साबित हो सकते हैं


घोषणा कि कैन्टर फिट्ज़गेराल्ड, जो अमेरिका के सबसे बड़े प्राइमरी डीलर्स में से एक है, बिटकॉइन-समर्थित लेंडिंग शुरू कर रहा है, ने क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरह बदल दिया है। इस उद्यम के लिए $2 अरब की पूंजी का प्रबंधन करते हुए, कंपनी ने पहले ही फाल्कनएक्स, मेपल फाइनेंस, एंकरज डिजिटल, और कॉपर के साथ सौदे किए हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है; यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। बिटकॉइन आधिकारिक तौर पर "सम्मानित संपत्तियों" की श्रेणी में प्रवेश कर रहा है, जो वित्तीय गारंटी के लिए उपयुक्त हैं।

क्रिप्टो मार्केट में, यह केवल एक पीआर जीत से बढ़कर है; यह एक बड़े बुनियादी ढांचा परिवर्तन का प्रतीक है। प्रमुख खिलाड़ियों का BTC-आधारित लेंडिंग सेक्टर में प्रवेश स्थिर, मांग-आधारित पूंजी प्रवाह लाता है। इससे उतार-चढ़ाव कम होता है, विश्वास बढ़ता है, और बिटकॉइन धीरे-धीरे एक प्रणालीगत संपत्ति के रूप में स्थापित होता है।



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बिटकॉइन: $300,000 पर दांव या दर्दनाक सुधार? बाजार का अगला कदम क्या होगा?


बिटकॉइन $110,000 तक पहुंचा, लेकिन पूरे दिन तेजी बनाए रखने में असफल रहा और समेकन जारी रखा। फिर भी, यह ठहराव थकान का संकेत बिलकुल नहीं है। पर्दे के पीछे गतिविधियाँ तेज हो रही हैं: संस्थान स्पॉट ETF खरीद रहे हैं, ऑप्शन्स ट्रेडर्स जून में $300,000 पर दांव लगा रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषक चार्ट को बारीकी से देख रहे हैं, निर्णायक कदम का इंतजार कर रहे हैं। बाजार का मनोबल तनाव में है: या तो आकाशीय ब्रेकआउट होगा या एक दर्दनाक वापसी। आइए इसे विस्तार से समझें।

$300,000 ऑप्शन्स: साहसिक दांव या अंदरूनी भरोसा?

डेरिबिट पर कुछ असामान्य हो रहा है। 27 जून को समाप्त होने वाले बिटकॉइन कॉल ऑप्शन्स, जिनका स्ट्राइक प्राइस $300,000 है, अचानक सबसे लोकप्रिय कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। ओपन इंटरेस्ट $600 मिलियन से ऊपर पहुंच गया है, जो सिर्फ तीन हफ्तों में $116 मिलियन की वृद्धि है।




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येन ने डॉलर की डाल खुद ही काट दी।


जब आप किसी प्रणाली को धीरे-धीरे तोड़ना शुरू करते हैं, तो आप उस डाल को काटने का जोखिम उठाते हैं जिस पर आप बैठे होते हैं। दशकों तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका को वस्तुएं निर्यात करके पैसा कमाते थे और उसे अमेरिकी संपत्तियों में पुनः निवेश करते थे। जापान के चालू खाता अधिशेष ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता और अमेरिकी ट्रेजरी का सबसे बड़ा धारक बना दिया। "सनराइज की भूमि" के साथ व्यापार असंतुलन खत्म करके, डोनाल्ड ट्रंप प्रभावी रूप से अमेरिका से उसके प्रमुख संपत्ति खरीदारों में से एक को छीन रहे हैं। क्या यह आश्चर्य की बात है कि USD/JPY गिर रहा है?

जापान और अन्य देशों से अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश प्रवाह की गतिशीलता।




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NZD/USD। सख्त दर कटौती: न्यूज़ीलैंड रिज़र्व बैंक ने अपनी मई बैठक समाप्त की।


जैसा कि उम्मीद थी, न्यूज़ीलैंड रिज़र्व बैंक (RBNZ) ने अपनी मई बैठक के बाद ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 3.25% कर दिया। यह मौजूदा चक्र में मौद्रिक नीति में छठी बार राहत है। जब से केंद्रीय बैंक ने बेसलाइन परिदृश्य लागू किया है, व्यापारी RBNZ के कार्यवाहक अध्यक्ष क्रिस्टियन हॉकसबी के बयान और भाषण पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कुल मिलाकर, मई बैठक के परिणाम को न्यूज़ीलैंड डॉलर के लिए सकारात्मक रूप में देखा गया। शुरू में, NZD/USD जोड़ी ब्याज दर कटौती के जवाब में तेज़ी से गिरी, लेकिन बाद में कीवी मुद्रा ने कई दर्जन पॉइंट्स की तेजी दिखाई—बाजार ने हॉकसबी और RBNZ के मुख्य अर्थशास्त्री की टिप्पणियों को अच्छी तरह से स्वीकार किया।

यह ध्यान देने योग्य है कि बैठक से पहले बाजार की धारणा काफी हद तक नरम (डविश) थी — न केवल ब्याज दर निर्णय की उम्मीदों के संदर्भ में, बल्कि केंद्रीय बैंक की भविष्य की नीति दिशा को लेकर भी। मेरा मानना है कि ये अपेक्षाएं थोड़ी अधिक थीं, इसलिए NZD/USD खरीदारों ने अंतिम संदेश का सकारात्मक रूप से स्वागत किया, हालांकि भाषा अस्पष्ट और सौम्य थी।




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बिटकॉइन वृद्धि के लिए अनुकूल सीमा के भीतर बना हुआ है।


कीमत द्वारा मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग या परीक्षण अक्सर बाजार के लिए या तो रुकने का बिंदु होता है या तेजी का ट्रिगर।कल, बिटकॉइन और एथेरियम ने ट्रेडर्स और निवेशकों से मांग को जारी रखा, जिससे बुलिश मार्केट के जारी रहने की मजबूत संभावनाएँ बनी रहीं।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि एल सल्वाडोर सरकार के बैलेंस शीट में रखे गए बिटकॉइन की मात्रा अपरिवर्तित बनी रहे। यह रुख राष्ट्रपति नायब बुकेले की देश की बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाने की लगातार जारी मांगों के विपरीत है।



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बाजार की स्थितियां डॉलर के पक्ष में हैं।


कल अमेरिकी डॉलर ने कई जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के मुकाबले अपनी मजबूती जारी रखी — विशेष रूप से यूरो और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले इसे बढ़त मिली। मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण हलचल पैदा की।



इस साल मई में, अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास में एक उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो लगभग पांच वर्षों के निचले स्तर से उबर रहा था। यह सुधार आर्थिक विकास और श्रम बाजार के प्रति अधिक आशावादी उम्मीदों से जुड़ा था, जिसे टैरिफ युद्ध के समाप्त होने की आशाओं ने और बल दिया।



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बुधवार, 28 मई 2025 को AUD/JPY क्रॉस करेंसी पेयर की इंट्राडे प्राइस मूवमेंट का तकनीकी विश्लेषण।



AUD/JPY मुद्रा जोड़ी की चाल और Stochastic Oscillator संकेतक के बीच अभिसरण (Convergence) दिखाई देने के साथ-साथ इसकी कीमत का WMA (21) के ऊपर होना और 4-घंटे के चार्ट में WMA की ढलान ऊपर की ओर बढ़ रही है, यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में AUD/JPY के मजबूती की संभावना है। इसमें 93.66 का स्तर परीक्षण किया जाएगा, और यदि यह स्तर सफलतापूर्वक टूटकर बंद हो जाता है, तो AUD/JPY 94.28 के स्तर तक मजबूती जारी रख सकता है। अगर मजबूती की उतार-चढ़ाव और गति इसका समर्थन करती है, तो अगला लक्ष्य 94.86 होगा।




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GBP/USD अवलोकन – 28 मई: इस बार ट्रंप की क्या योजना है? भाग 2




GBP/USD करंसी पेयर भी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। उस दिन खबरें बहुत कम थीं, इसलिए बाज़ार ने अगले ऊर्ध्वगामी मूव से पहले एक विराम लेने का फैसला किया। पिछले EUR/USD आर्टिकल में हमने डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाईयों और बयानों के संदर्भ में अमेरिकी डॉलर के सामने आने वाली समस्या का विश्लेषण शुरू किया था। आइए जारी रखें।

हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि बाज़ार अब ट्रंप पर भरोसा नहीं करता और उनकी रोज़ बदलती बातों से थक चुका है। सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की कि वे यूरोपीय संघ पर बढ़ाए जाने वाले 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक स्थगित कर देंगे। लेकिन इससे बाज़ार, EU या ट्रेडर्स को क्या मिलता है? हमारी दृष्टि से—कुछ नहीं। ट्रंप ने ब्रसेल्स को थोड़ा और समय देने का फैसला किया, लेकिन कौन कहता है कि EU ऐसा ऑफर देगा जिसे वाशिंगटन मना नहीं कर सकता? अगर EU ट्रंप की सभी मांगों और अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए तैयार है, तो उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? तीन में से दो "ग्रेस महीने" पहले ही बीत चुके हैं।





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EUR/USD अवलोकन – 28 मई: इस बार ट्रंप की क्या योजना है?




मंगलवार को EUR/USD करंसी पेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर अब भी मज़बूती हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि बाज़ार के प्रतिभागियों का उस पर भरोसा कम होता जा रहा है। पहले यह तर्क दिया गया था कि केवल चीन और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में प्रगति से जुड़ी सकारात्मक खबरें ही अमेरिकी मुद्रा को सहारा दे सकती हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह तर्क भी प्रासंगिक नहीं रह गया है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाज़ार अब भी उन अधिकांश कारकों की अनदेखी कर रहा है जो डॉलर के पक्ष में जाते हैं। यह थोड़ा अजीब है, क्योंकि ऐसे कई मजबूत कारक मौजूद हैं।




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