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यूएस डॉलर: साप्ताहिक पूर्वावलोकन
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क्या सुरंग के सिरे पर कोई रोशनी है? नया सप्ताह अमेरिकी डॉलर फिर से उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा।
संक्षेप में याद दिलाएं तो: पिछले दो महीनों में डॉलर के लिए सकारात्मक खबरों की कमी नहीं रही है। उदाहरण के लिए, फेडरल रिजर्व का कठोर रुख, जो ट्रंप और उनकी नई ट्रेड नीति के अनुरूप दरों में कटौती करने से इंकार करता है। फेड संभवतः 2025 भर दरों में कटौती नहीं करेगा, क्योंकि उसे महंगाई के बढ़ने का अनुमान है। साल की शुरुआत में बाजारों ने कम से कम दो दौर की मौद्रिक ढील की उम्मीद जताई थी, लेकिन एक बार फिर बाजार की उम्मीदें चूक गईं—बिल्कुल 2024 की तरह। केवल यही कारक भी कभी-कभी अमेरिकी मुद्रा की मांग का समर्थन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि बाजार पूरी तरह ट्रंप पर केंद्रित है और बाकी सब गौण हो गया है।
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डॉलर का इरादा अच्छा था। लेकिन चीजें जैसे हमेशा होती हैं, वैसे ही हुईं।
जो तुम चाहते हो, उस पर ध्यान दो। डोनाल्ड ट्रंप की "अमेरिका को फिर से महान बनाने" और स्वर्णिम युग में लौटने की चाहत उलटी पड़ रही है, क्योंकि इससे अमेरिकी संपत्तियों पर विश्वास कम हो रहा है, पूंजी बह रही है, और डॉलर कमजोर हो रहा है। USD इंडेक्स सितंबर के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर चुका है, जबकि EUR/USD की रैली तेज हो गई है, व्हाइट हाउस द्वारा जेरोम पॉवेल की आलोचना के बीच।
क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त फेड चेयर को हटा सकते हैं? औपचारिक रूप से, नहीं, लेकिन कानून में "कारण के लिए हटाए जाने" का उल्लेख है। 2021 में, पॉवेल और उनके सहयोगियों ने मुद्रास्फीति को अस्थायी माना, दरों को बढ़ाने में बहुत देर कर दी, और इसके परिणामस्वरूप, कीमतों में और बढ़ोतरी हुई। मुद्रास्फीति के तेज होने का प्रतिक्रिया देर से हुई, इसलिए ट्रंप के पास फेड प्रमुख की आलोचना करने का आधार हो सकता है। लेकिन इस बार कहानी अलग है।
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क्या ट्रम्प पॉवेल को बर्खास्त करेंगे?
यू.एस. डॉलर इंडेक्स ने सोमवार को तीन साल का निचला स्तर अपडेट किया, जो 97 के रेंज में गिर गया (मार्च 2022 के बाद पहली बार)। ग्रीनबैक ने एक लगभग खाली आर्थिक कैलेंडर के बीच (यह ईस्टर सोमवार भी है) ट्रेडिंग सप्ताह की शुरुआत एक गिरावट के साथ की। डॉलर की तेज गिरावट के कारणों में से एक अमेरिकी मंदी का बढ़ता खतरा है, जो व्यापार युद्ध की निराशाजनक स्थिति और डोनाल्ड ट्रंप की कथित इच्छा को लेकर है कि वह फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल को बर्खास्त कर दें। जबकि पहला कारण डॉलर पर दबाव डालने वाला मुख्य फैक्टर है, "ट्रम्प बनाम पॉवेल" का टकराव ज्यादातर शोर है—हालांकि यह ट्रम्प के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल की तुलना में अधिक तेज है।
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22 अप्रैल के लिए GBP/USD पर ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: पाउंड के लिए कुछ भी नहीं बदला है।
GBP/USD 5-मिनट की विश्लेषण
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GBP/USD करेंसी जोड़ी ने सोमवार को वही upward movement जारी रखा जैसा कि उसने पिछले हफ्ते किया था। एकमात्र अंतर यह था कि इस बार मूवमेंट की ताकत ज्यादा थी। सोमवार को वोलाटिलिटी बहुत अधिक थी—बिना किसी स्पष्ट मैक्रोइकोनॉमिक या फंडामेंटल कारणों के। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नया टैरिफ नहीं लगाया या कोई नया धमकी नहीं दी। यूके या यूएस में दिन भर कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट या भाषण नहीं था। हालांकि, जबकि सोमवार को यूरो की ऊपर की दिशा में बढ़ने की हल्की सी चौंकाने वाली बात थी, पाउंड का व्यवहार अब किसी को भी हैरान नहीं करता। जबकि यूरो पिछले पूरे हफ्ते साइडवेज ट्रेंड में रहा, पाउंड स्टर्लिंग सामान्य रूप से बढ़ता रहा, डॉललर के पक्ष में सभी तत्वों की अनदेखी करते हुए। सोमवार को ब्रिटिश करेंसी में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन एकतरफा मूवमेंट थोड़ा तेज़ हो गया था।
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EUR/USD अवलोकन – 22 अप्रैल: सम्राट के पास कोई वस्त्र नहीं...
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EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को उद्घाटन से तेज गिरावट के साथ शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि इस बार अमेरिकी डॉलर का गिरना अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रेरित नहीं था। कोई विशेष घटना इसका कारण नहीं बनी। बाजार एक हफ्ते तक स्थिर रहा और फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने निष्कर्ष निकाला कि निकट भविष्य में वैश्विक व्यापार युद्ध में कोई कमी नहीं आने वाली है। शायद अंदरूनी रिपोर्ट्स, जो लगातार प्रेस में आ रही हैं, ने भूमिका निभाई होगी।
हमने पहले कहा था कि यूरोपीय संघ और चीन के साथ व्यापारिक संबंध और संभावित समझौतें डॉलर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों के साथ व्यापार कारोबार सैकड़ों बिलियन डॉलर में मापा जाता है—इसलिए इनकी महत्ता है। उदाहरण के लिए, सर्बिया के साथ कोई समझौता किसी को भी दिलचस्प नहीं होगा। इसलिए, अगर ट्रंप घोषणा करते हैं कि उन्होंने लेसोथो के साथ समझौता किया है, तो इससे अमेरिकी डॉलर को कोई मदद नहीं मिलेगी।
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घबराहट कहीं नहीं गई है – डॉलर बेचा जा रहा है, सोना चढ़ रहा है, और S&P 500 फिर से नीचे की ओर मुड़ गया है।
यूएस डॉलर पर कुल सट्टा नकारात्मक स्थिति रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान दोगुनी से अधिक हो गई, जो -10.1 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। कैनेडियन डॉलर और येन ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई, जबकि यूरो की गति थोड़ी कमजोर रही—लेकिन किसी भी स्थिति में, यह मानना चाहिए कि डॉलर पर भारी दबाव बना हुआ है।
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सोना लगभग हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, जो प्रति औंस $3,400 से अधिक हो गया है—जो स्पष्ट रूप से सीमा नहीं है। यहां तक कि तेल ने भी सुरक्षित संपत्ति की ओर स्पष्ट बदलाव के बावजूद अपनी वृद्धि फिर से शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि निवेशक अब यूएस डॉलर को सुरक्षित संपत्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं।
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चीन ने चेतावनी जारी की
चीन ने देशों को अमेरिका के साथ ऐसे समझौते करने के खिलाफ चेतावनी दी है जो बीजिंग के हितों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे वॉशिंगटन के साथ जारी ट्रेड वॉर में तनाव और बढ़ गया है। रविवार को चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग अन्य देशों के अमेरिका के साथ ट्रेड विवादों को सुलझाने के अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन वह किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा समझौता करने का कड़ा विरोध करता है जो चीन के हितों को नुकसान पहुँचाए।
मंत्रालय ने कहा, "अगर ऐसा होता है, तो बीजिंग इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा।" मंत्रालय ने आगे कहा, "चीन सभी पक्षों के साथ संबंध और समन्वय मजबूत करने के लिए तैयार है ताकि एकतरफा धमकियों और दबाव की कार्रवाइयों का मिलकर सामना किया जा सके।"
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तेल की कीमतें गिर रही हैं, ट्रंप गुस्से में हैं, पॉवेल चुप हैं – पहले कौन झुकेगा?
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तेल और गैस बड़े राजनीति के नियमों के तहत खेलते रहते हैं। ट्रंप का हर बयान, हर फेडरल रिजर्व का निर्णय, और चीन से हर नई चाल एक जटिल ऊर्जा खेल में एक नया कार्ड होती है। मंगलवार को, बाजार सिर्फ एपीआई रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे – वे यह पुष्टि पाने का इंतजार कर रहे थे कि दुनिया एक नए वैश्विक टकराव के चरण में नहीं गिर रही है। इसका मतलब है कि कोई भी डेटा डर और उम्मीद के नजरिए से व्याख्यायित किया जाएगा।
ब्रेंट $66 के आसपास समर्थन से उबर गया, लेकिन यह एक रुकावट अधिक प्रतीत होती है, न कि एक बैल की जीत। अमेरिकी स्टॉक क्षेत्र घबराहट से जल रहा है: चीन के साथ व्यापार तनाव फिर से उभरे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप, जो एक परिपूर्ण शोमैन हैं, व्यक्तिगत रूप से फेड और जेरोम पॉवेल पर हमला कर रहे हैं।
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बिटकॉइन ने अपना मौका लिया।
धीरे और स्थिर रूप से दौड़ जीतते हैं! बिटकॉइन ने चुपचाप मार्च की शुरुआत के बाद से अपनी उच्चतम स्तरों को पार किया, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने जेरोम पॉवेल पर हमला किया। जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता दांव पर होती है और यू.एस. डॉलर में विश्वास कम होने लगता है—जो निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है—क्रिप्टोकरेंस अन्य जोखिमपूर्ण संपत्तियों के मुकाबले लाभ उठा सकती है। BTC/USD ने अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों को पीछे छोड़ दिया है और उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है।
हालांकि अप्रैल, 1932 के बाद से डॉव जोन्स के लिए सबसे खराब दूसरा महीना बन सकता है, और S&P 500 ने किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्घाटन के बाद से इतनी खराब स्थिति का सामना नहीं किया है, बिटकॉइन अमेरिकी संपत्तियों से निवेशकों के पलायन का लाभ उठा रहा है। BTC/USD की रैली का उत्प्रेरक ट्रम्प के फेड चेयर पर आरोप थे। उनके अनुसार, पॉवेल हमेशा देर से आते हैं और "एक बड़े हारने वाले" हैं।
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डॉलर को बदल दिया गया है। प्रकृति निर्वात को सहन नहीं करती।
डर पंगु बना देता है, लेकिन क्रिया बनी रहती है। निवेशक धीरे-धीरे डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर हमलों को लेकर अपनी चिंताओं को पार करते हुए, IMF के नकारात्मक पूर्वानुमानों के बीच EUR/USD की लंबी पोजीशन पर लाभ लॉक करना शुरू कर रहे हैं। हां, अमेरिकी डॉलर अब एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन यूरो एक प्रो-साइकलिक मुद्रा है—इसकी मूल्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति से जुड़ी है, जो निकट भविष्य में खासतौर पर उज्जवल नहीं दिखती।
IMF ने 2025 के लिए वैश्विक GDP के अनुमान को 3.3% से घटाकर 2.8% और 2026 के लिए 3.3% से घटाकर 2.9% कर दिया है, यह व्हाइट हाउस की टैरिफ नीति के कारण। चीन की अर्थव्यवस्था इस साल और अगले साल 4% तक धीमी हो सकती है, जो पहले के अनुमान से 0.6 और 0.5 प्रतिशत अंक कम है। अमेरिका में 0.9 और 0.7 प्रतिशत अंक की कमी होगी, जहां GDP क्रमशः 1.8% और 1.7% बढ़ने का अनुमान है। ये वैश्विक भारी-भरकम देशों के बीच व्यापार युद्ध के परिणाम हैं—और इसमें वॉशिंगटन के 145% तक और बीजिंग के 125% तक टैरिफ बढ़ाने के प्रभाव को भी नहीं गिना गया है।
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